Действие происходит в лесу, куда сбежали от Василисы-работницы, два ее сына – Фёдор и Егорушка. Вообразили они себя богатырями и решили со злодеями сражаться, за обиженных заступаться. Да только, кто из дому без толку сбежал – не растет и не умнеет. И остались братья стоять на лесной поляне двумя кленами, в которые их превратила злая Баба-Яга.