Вчерашний гимназист, а ныне студент Виктор Мещерский приезжает в имение своего дяди и попадает в запутанный водоворот летнего романа. Молодой человек еще ничего не знает о вечной борьбе тела и духа, ему кажется, что он влюблен сразу в двух девушек. Его соблазняет одна, хотя он любит чистой возвышенной любовью другую, Натали. Что победит: плоть или дух?